Когда весь мир в едином порыве сидел дома в связи с карантинными мерами, многие подумали, что наступило золотое время для гэмблинг-индустрии. Казалось бы, что ещё нужно? На “удалёнке” все, кто только может; саморазвитие уже в “печёнках сидит”, а душа требует если не праздника, то хотя бы какой-то отдушины. И именно тут в игру вступают покер и казино.
Автор статьи Gagarin Partners, Это её первая статья о гемблинге и CPA-рынке, надеемся не последняя.
Было бы глупо отрицать, что количество игроков увеличилось с введением карантина (см. рис 1). Увеличение игроков было особенно заметно на примере покера, где мы своевременно провели сразу несколько интересных “тематических” ивентов, включая серию турниров Karantin с гарантией 1 000 000 рублей.
Рис. 1. Поведение трафика с января 2018 по мой 2020 (registration / first deposit /conversation)
Если говорить о конкретных показателях, то стоит отметить рост онлайна на 11% в первую неделю карантина вырос, но далее график выровнялся (смотри рис.2). На данный момент есть небольшой спад, обусловленный традиционным не сезоном для индустрии. Однако мы наблюдаем нетипично высокий уровень реактивации (возврата зарегистрированных игроков, не заходивших на протяжении длительного времени). По сравнению с прогнозами эта цифра увеличилась на 12% – люди вспомнили, что имеют аккаунт в руме, и решили скрасить самоизоляцию игрой.
Рис. 2. Активные игроки за период с января 2019г. по май 2020г.
Рассмотрим более детально возвращение покерных игроков – на графике четко видна точка реактивации, всплеск возвращения игроков на время карантина (смотри рис. 3)
Рис. 3 Реактивация покерных игроков
Что касается возвращения игроков в казино, то их количество в марте 2020 снижается. Есть снижение порядка 15% по отношению к предыдущему месяцу – в марте и мае. Но основная причина этого – снижение объемов закупки нового трафика. А вот игроки по старым когортам тоже реактивировались в месяцы карантина (смотри рис. 4).
Рис. 4. Реактивация игроков в казино
Наибольший прирост игроков произошёл в первые дни введения режима самоизоляции, но со временем стало понятно, что в денежном эквиваленте ничего не меняется. Причиной тому стало то, что средний чек снизился, причём это коснулось не только обычных игроков, но и VIP-клиентов, которые генерируют основной доход компании. Всему есть логическое объяснение – даже самые обеспеченные клиенты рума понимают, что введение карантинных мер и дальнейший выход из всей этой ситуации значительно скажется как на российской, так и мировой экономике. Именно потому они должны планировать свои расходы таким образом, чтобы иметь возможность комфортно пережить это трудное время.
В целом можно отметить, что игра на высоких лимитах стала менее популярна, потому приходится заинтересовывать игроков лучшими условиями, повышенным рейкбеком, привлекать различными бонусами.
Так, апрель показал небольшое повышение (4,4%) рейка по сравнению с периодом январь-март, но уже в мае произошло падение на 6,9%, хотя по всем прогнозам прирост должен был повышаться. Основной причиной стало падение цены на нефть и курс доллара.
Как влияет нефть на игровую индустрию в России?
Казалось бы, нефть и гэмблинг – две абсолютно разные вещи. Но стоит учитывать то, что мы работаем на российском рынке, где исторически сложилось так, что национальная валюта, а вернее её стоимость по отношению к доллару, прочно привязаны к цене нефти. И именно отсюда выливается ещё один неприятный момент, который сказался на нашем профите.
Все входящие платежи поступают к нам в рублях, в то время, все наши расходы проводятся в USD. Среди них:
- роялти провайдерам и казино
- аренда
- выплаты партнёрам
- заработный фонд и т.д.
И когда с середины февраля цена на нефть начала постепенно проседать, рубль ещё хоть как-то держался. Но, похоже, резервы были на исходе и 10 марта произошёл обвал, когда за один день доллар подорожал с 67 до 72 рублей, а всего несколькими днями позднее пробил отметку в 80, что видно на диаграмме ниже (см. рис. 5).
Рис. 5. Средний депозит – эффект курса валют
Этот фактор значительно повлиял на нашу маржинальность, так как разница курсов не давала никакой стабильности. В связи с этим были приняты вынужденные меры по переводу выплат партнёров в рублях, так как это именно та валюта, которую мы получаем. Было приятно, что наши аффилейты оказались достаточно лояльными компании, так как все отнеслись с пониманием к этой ситуации. Мы не потеряли трафик, позиции на рынке не пошатнулись и нам удалось сохранить всех топовых партнёров, за что действительно им благодарны.
Окончание самоизоляции и погода – негативные факторы для гэмблинга
С 7 июня в большинстве городов России, среди них Москва и СПб, был отменён режим самоизоляции. Данное послабление карантинных мер совпало с наступлением хорошей погоды, что непосредственно повлияло на количество игроков как в казино, так и в покере.
Даже без всей этой “коронавирусной истории” лето считается не сезоном для игровой индустрии, так как большая часть пользователей предпочитают провести отпуск где-то за пределами дома. А утомлённые сидением дома люди не преминули возможностью выйти на улицу или выехать поближе к природе, что существенно сказалось на онлайне.
Стоит отметить, что в данный период покер страдает больше, чем казино. По большей части это происходит из-за того, что львиную долю рейка генерируют профессиональные игроки, которые также стараются провести лето с семьёй и друзьями где-то на побережье, а не в квартире под кондиционером. Из-за снижения количества топовых игроков уменьшается количество открытых столов, а вместе с тем и выручка рума, так как основной профит (порядка 80%) зависит именно от кэш-игр. Но в то же время в турнирах мы даже в этот трудный период стараемся обходиться без оверлеев.
Что касается казино – летний период тут проходит без значительной просадки, так как основная аудитория это любители, которые заходят поиграть вне зависимости от сезона. В апреле мы зафиксировали +9% к приросту активных игроков. Однако, хорошая погода также влияет на онлайн и можно спокойно предсказывать погоду в конкретном регионе по количеству пользователей в сети.
Рынок ставок, отмена спортивных мероприятий и адаптация под реалии
Несмотря на то, что доля ставок в нашей компании не такая большая, карантин затронул это направление особенно сильнее. Отмена большинства спортивных мероприятий во всём мире существенно ударила по крупным игрокам рынка, но не обошла стороной и небольшие компании. Так, по объективным причинам количество активных пользователей сервиса сократилось на 60%. Это привело и к большим финансовым потерям – доход по ставкам значительно снизился.
Мы попытались адаптироваться под реалии, начали принимать ставки на киберспорт и можно сказать, что это направление неплохо зашло в виду отсутствия конкуренции со стороны классического спорта. Да и в целом направление киберспорта на протяжении нескольких лет продолжает стабильно расти. Это связано с тем, что выросло целое поколение, которое играло в Dota 2, CS:Go и другие киберспортивные дисциплины. Со временем эти пользователи не только продолжили играть, но и начали ставить на любимые команды. Но стоит признать, что именно ставки стали тем направлением, которое пострадало больше всего – профитная часть здесь снизилась существенно по сравнению с докарантинными временами. Но и тут мы смотрим с надеждой в будущее, так как постепенное снятие ограничений во всём мире будет способствовать возобновлению чемпионатов и соревнований, что позволит вернуть профитность на былой уровень.
Старт российского чемпионата (19-21 июня) немного сгладил ситуацию – в эти дни мы отметили 30% роста как по количеству игроков, так и по ставкам. Более того, восстановление чемпионата немного сдвинуло с мёртвой точки средний онлайн и на протяжении всей следующей недели мы видели примерно на 17% больше игроков, чем за предыдущую неделю.
Подведём итоги
Карантин негативно сказался абсолютно на всех: будь то промышленность, ритейл или ИТ. Даже индустрия развлечений, включая гэмблинговое направление, переживает нелёгкие времена, а потому нет никаких оснований говорить о том, что кризис проходит для нас без последствий. Как и другие отрасли мы надеемся на скорейшее завершение пандемии и будем рады видеть игроков, и новых партнеров. А всем тем, кто уже с нами просто скажу “Спасибо” 😉
