Согласно предварительным оценкам и прогнозам «Sensor Tower Store Intelligence», мировые потребительские расходы на приложения в App Store и Google Play достигли 64,9 млрд долларов к 30 июня 2021 года. Это на 24,8% больше, чем 52 млрд долларов, заработанные этими же маркетами за первое полугодие 2020 года.
Хотя расходы на приложения продолжают расти, годовой рост рынка мобильных услуг с начала этого года уступает прошлогодним цифрам. В первой половине прошлого года пандемия увеличила потребительские расходы на 28,4% по сравнению с первой половиной 2019 года, когда показатель составлял примерно 40,5 млрд долларов.
Глобальный доход от мобильных приложений и количество скачиваний
Прогнозируется, что потребительские расходы в Apple App Store во всём мире составят 41,5 млрд долларов в первой половине 2021 года за счёт покупок внутри приложений, подписок, а также за счёт премиум-игр и приложений. Это примерно в 1,8 раз больше дохода Google Play, составившего около 23,4 млрд долларов за тот же период.
Однако, также прогнозируется, что маркетплейс Google обгонит Apple по уровню дохода по сравнению с прошлым годом. В первой половине 2021 года App Store вырос на 22,1% по сравнению с примерным показателем в 34 млрд долларов в первом полугодии 2020 года. Это примерно на 7 процентных пунктов ниже, чем рост в 29,3%, наблюдавшийся в первом полугодии 2020 года из-за увеличения расходов во время начала пандемии COVID-19.
Выручка Google Play в первом полугодии 2021 года выросла на 30% по сравнению с 18 миллиардами долларов в первом полугодии 2020 года. Это более чем на 4 процентных пункта превышает прошлогодний рост в 26,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Такой рост годового дохода маркетплейса Google обусловлен ситуацией на некоторых рынках, например, на Филиппинах, где пандемия COVID-19 привела к продолжительному карантину и закрытию предприятий.
Приложение «TikTok» возглавило топы по выручке в 2020 году и продолжает оставаться самым кассовым неигровым приложением в мире как в App Store, так и в Google Play в первой половине 2021 года. В оценку включено приложение «Douyin» для iOS в Китае. По прогнозам, пользователи потратили в «TikTok» более 920 млн долларов в течение первого полугодия 2021 года, что на 74% больше, чем в первом полугодии 2020 года.
«YouTube» сохранил второе место по прибыльности среди неигровых приложений с потребительскими расходами, которые оцениваются в 564,7 млн долларов. Лидер последних лет по доходам «Tinder» занял 3-е место, заработав примерно 520,3 миллиона долларов, а японское приложение для чтения комиксов «Piccoma» и стриминговая платформа «Disney+» заняли 4-е и 5-е места соответственно.
После резкого роста числа пользователей в прошлом году, вызванного влиянием COVID-19 на поведение потребителей, рост числа скачиваний приложений в первой половине 2021 года можно назвать незначительным. По оценкам, в первом полугодии 2021 года было зарегистрировано 72,5 млрд загрузок через оба маркетплейса по всему миру, что на 1,7% больше, чем 71,3 млрд скачиваний за аналогичный период в 2020 году. Эти цифры сильно уступают взрывному росту числа пользователей приложений в прошлом году. По сравнению с первым полугодием 2019, показатель вырос на 25,7%.
В первой половине 2021 года количество установок приложений в Apple App Store упало до 16,3 млрд, что на 10,9% меньше показателя в 18,3 млрд скачиваний в первом полугодии 2020 года. Это означает, что конкуренция за внимание потребителей потенциально больше на рынках с высокой концентрацией пользователей iOS, например, в США, где начали заново открываться предприятия и общественные места.
Новые скачивания в Google Play выросли в первом полугодии 2021 года до 56,2 млрд, что на 6% больше прошлогоднего показателя в 53 млрд скачиваний. Возможно, это связано с тем, что устройства на базе ОС Android больше распространены на рынках, которые всё ещё находятся под сильным влиянием пандемии, например, Индия. В первой половине этого года оборот приложений на маркетплейсе Google почти в 3,5 раза превысил показатели Apple App Store.
В прошлом году «TikTok», помимо лидирующей позиции по доходам среди неигровых приложений, побил рекорд по распространению приложения, и его популярность сохраняется вплоть до сегодняшнего дня. В первом полугодии текущего года приложение стало самым часто загружаемым в мире на обоих маркетплейсах, достигнув цифры примерно в 384,6 млн скачиваний. Это примерно на 38% меньше цифры в 619 млн скачиваний в первой половине 2020 года, но связано это с тем, что приложение больше не доступно на некоторых рынках, например, в Индии.
Остальные пять самых загружаемых неигровых приложений перераспределились в топе из-за изменения потребительских приоритетов, связанных с повторным открытием некоторых стран. Facebook оказался на первых местах со своими основными приложениями «Facebook» и «Instagram», которые заняли 2-е и 3-е места соответственно. Несмотря на то, что в начале этого года «WhatsApp» столкнулся с негативной реакцией потребителей из-за проблем с конфиденциальностью, приложение всё же заняло 4-е место в топе. «Telegram» столкнулся с той же ситуацией, но всё-таки поднялся до 5-го места. Приложение для видеоконференций «Zoom» заняло 7-е место, что на четыре позиции ниже, чем в первой половине 2020 года.
Глобальный доход от мобильных игр и количество скачиваний
Глобальные потребительские расходы на мобильные игры достигли 44,7 млрд долларов в первой половине 2021 года, увеличившись на 17,9% по сравнению с прошлым годом. Эти цифры уступают прошлогодним показателям, когда потребительские расходы на мобильные игры выросли на 25,5% до 37,9 млрд долларов по сравнению с примерным показателем в 30,2 млрд долларов в первом полугодии 2019 года. Внутриигровые расходы в App Store составили 26 млрд долларов, что на 13,5% больше, чем в прошлом году. Но эти показатели не составляют и половины того роста, который наблюдался в первом полугодии 2020 года, когда потребительские расходы выросли до 22,9 млрд долларов, что на 26,5% больше показателя в 18,1 млрд долларов в первом полугодии 2019 года.
Google Play не принёс такого дохода от мобильных игр, как маркетплейс Apple, но всё же сохранил уровень прироста показателей как в первом полугодии 2020 года, поднявшись на 24,7%, с 15 млрд долларов в 2019 году до 18,7 млрд долларов в текущем. Хотя потребительские расходы на мобильные игры сейчас растут медленнее, чем в прошлом году, это говорит не о кризисе в отрасли, а скорее о стабилизации рынка после чрезвычайных обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.
Как и следовало ожидать, китайский технологический гигант Tencent продолжил своё господство в топе самых кассовых мобильных игр. В первом полугодии 2020 года игра «Honor of Kings» упала на второе место в топе, но сейчас восстановила лидирующую позицию. Потребительские расходы в игре составили более 1,5 млрд долларов только за первую половину 2021 года. По пятам идёт игра «PUBG Mobile», включая локализованную Tencent версию для Китая под названием «Game for Peace/Peacekeeper Elite». Потребительские расходы в этой игре приблизились к показателю в 1,5 млрд долларов, заняв второе место в топе. В прошлом году игра приносила в среднем 7,4 млн долларов в день, а в марте превысила отметку в 5 млрд долларов. Эти показатели учитывают только потребительские расходы в App Store и Google Play, и не отражают выручку от сторонних маркетплейсов для Android в Китае и других странах.
Популярный бестселлер от MiHoYo – «Genshin Impact», превысивший отметку в 1 млрд долларов за первые шесть месяцев существования игры, занял третье место в первом полугодии 2021 года. Потребительские расходы в игре составили 848 млн долларов. Игры «Roblox» от Roblox Corporation и «Coin Master» от Moon Active закрыли пятёрку самых кассовых мобильных игр, заняв 4-е и 5-е места соответственно.
В первом полугодии 2021 года распространение мобильных игр несколько снизилось, упав на 1,4% до 28,1 миллиардов скачиваний по всему миру по сравнению с 28,5 миллиардами в прошлом году. В 2020 году в мире мобильных игр ожидаемо произошёл колоссальный всплеск интереса потребителей из-за введения режима самоизоляции и более частого использования мобильных устройств для развлечения. Пандемия во многих странах сейчас стихает и спрос снижается, хотя он всё ещё выше, чем до COVIDа.
Новые скачивания мобильных игр в Apple App Store упали до 4,4 млрд в первом полугодии 2021 года, что на 22,8% меньше показателя в 5,7 млрд в первом полугодии 2020 года. Тем не менее, количество новых скачиваний на маркетплейсе Google по-прежнему растёт: в первом полугодии 2021 года этот показатель вырос на 3,9% до 23,7 млрд скачиваний. Эти цифры уступают показателям первого полугодия 2020 года, когда количество скачиваний мобильных игр выросло до 22,8 млрд, что на 46,2% выше примерного показателя в 15,6 млрд скачиваний в первом полугодии 2019 года. Как и в случае с неигровыми приложениями, это может быть связано с широким использованием устройств на базе ОС Android на рынках, которые всё ещё находятся под сильным влиянием пандемии COVID-19.
За исключением «Garena Free Fire», топ-пять самых скачиваемых игр на маркетплейсах Apple и Google возглавляют уже привычные лидеры. Игра «Join Clash 3D» от Supersonic Studios заняла первое место с показателем в 115,6 млн скачиваний по всему миру в первом полугодии 2021 года. Мобильную «королевскую битву» от Garena International в первом полугодии 2021 года скачали около 101,6 млн человек, что позволило игре занять второе место. Новинка «High Heels» от Zynga заняла третье место, а Supersonic Studios занимают ещё одну лидирующую позицию в пятёрке лучших с игрой «Bridge Race», которая оказалась на 4 строчке топа. Игра для вечеринок «Among Us» от InnerSloth, внезапно ставшая хитом в прошлом году, заняла пятое место среди самых скачиваемых мобильных игр в первой половине текущего года.
Доход от приложений для чтения книг впервые достиг 1 млрд долларов
С начала 2021 года приложения в категории «Книги» достигли новой вехи в показателях потребительских расходов по всему миру. С 1 января по 23 июня книжные приложения принесли 1,1 млрд долларов валового дохода. Впервые в истории потребительские расходы в этой категории превысили 1 млрд долларов за полгода. Этот показатель на 58% превышает 720 млн долларов, заработанных разработчиками подобных приложений в первой половине 2020 года.
По данным из отчёта «Sensor Tower» о стриминговых приложениях, в первом квартале этого года также наблюдается новая волна интереса к приложениям из категории «Спорт». С начала года до настоящего времени в этой категории наблюдался самый высокий рост потребительских расходов среди всех категорий по сравнению с прошлым годом. Показатель вырос на 65%, до 491 млн долларов, по сравнению с показателем в 298 млн долларов в первом полугодии 2020 года.
Самые высокие показатели потребительских расходов среди неигровых приложений наблюдались в категории «Развлечения», которая заняла первое место с цифрой 4,4 млрд долларов, что на 49% больше, чем в первом полугодии 2020 года.
Среди самых часто скачиваемых приложений наибольший рост наблюдался в категории «Погода». Показатель в этой категории вырос до отметки в 382,3 млн скачиваний, что на 80% превышает цифру в 213 млн скачиваний в первом полугодии 2020 года. В этой категории лидировали такие приложения, как «Weather & Radar». Увеличение числа пользователей погодных приложений может быть связано как с тем, что потребители впервые вышли из дома после длительной самоизоляции, так и с суровыми погодными условиями, которые накрыли многие регионы по всему миру.
Топовые приложения с подпиской заработали 8,3 млрд долларов по всему миру
В первом квартале этого года около 85% неигровых приложений в обоих маркетплейсах предлагали пользователям оформить подписку. Этот показатель немного вырос во втором квартале, до 86%. В первом и втором кварталах этого года подписка составила 76,7% и 78,5% соответственно от общего показателя потребительских расходов на обоих маркетплейсах. Приложения по подписке, входящие в топ-100 неигровых приложений, в совокупности принесли около 8,3 млрд долларов в виде потребительских расходов только за первое полугодие.
По сравнению с первым полугодием 2020 года, когда подписка в топ-100 самых прибыльных приложений принесла примерно 5,8 млрд долларов, показатель вырос примерно на 43%.
Доход от мобильных приложений и скачивания во втором квартале 2021 года
Первоначальные прогнозы «Sensor Tower» показывают, что, хотя потребительские расходы во втором квартале 2021 года выросли по сравнению с прошлым годом, количество новых скачиваний приложений снизилось по всему миру. Как в App Store, так и в Google Play, потребители потратили примерно 32,8 млрд долларов во втором квартале 2021 года, что на 18% превышает показатель в 27,8 млрд долларов во втором квартале 2020 года. Однако, показатель новых скачиваний упал на 4,5%, примерно до 36 млрд новых скачиваний, по сравнению цифрой в 37,7 млрд во втором квартале 2020 года.
Аналогичная тенденция наблюдалась в мобильных играх: потребительские расходы во втором квартале этого года выросли до 22,2 млрд долларов, что на 9,9% больше примерного показателя в 20,2 млрд долларов во втором квартале 2020 года. Показатель распространения мобильных игр упал до 14 млрд скачиваний во 2 квартале 2021 года, что на 6,7% меньше примерной цифры в 15 млрд в прошлом году.
Пандемия всё ещё продолжается и по-прежнему оказывает глобальное влияние на ряд отраслей. По мере того, как страны начнут восстанавливаться в экономическом плане, сфера мобильных услуг, несомненно, изменится соответственно. Полный отчёт «Sensor Tower» о глобальной экосистеме мобильных приложений за второй квартал 2021 года будет доступен в ближайшее время. В отчёте будут рассмотрены последние тенденции и представлен анализ влияния COVID-19 на поведение пользователей.
Примечание: Показатели доходов, содержащиеся в данном отчёте, не включают местные налоги, рекламу в приложениях, а также такие расходы пользователей, как покупки через приложение «Amazon», поездки через приложение «Uber» или доставку еды через приложение «GrubHub». В приведённых цифрах также не отражены возвраты.
